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　　万国数据-SW（09698）公布开云官网切尔西赞助商，入手拟定发售可调养优先债券，该债券本金总数为4.5亿好意思元， 2032年到期，视乎市况偏激他成分而定，将以私募神色发售予确认1933 年好意思国证券法（经鼎新）第144A条文矩合理战胜为合阅历机构买家的东说念主士。公司瞻望将于债券发售中授予启动购买者一项选拔权，允许其购买最多稀罕5000万好意思元本金总数的债券，而该选拔权可于债券刊行的首日（并包括该日）入手的13天期群众使。

　　公司霸术将债券发售的所得款项净额用于营运资金需求偏激现存债务的再融资，包括翌日可能议定回购或于投资者应用认沽权时赎回其于2029年到期的可调养债券。

　　当刊行时，债券将为万国数据的优先无典质义务。相关债券将于2032年6月1日到期，除非确认其条目在该日历之前提前赎回、回购或调养。

　　在债券发售的同期，公司本日晓示入手拟定注册公开发售好意思国存托股，公司极端按照与好意思国存托股借鼓励说念主缔结的好意思国存托股出借契约将好意思国存托股假贷予发售包销商的一家联属东说念主士（该假贷好意思国存托股称为“出借的好意思国存托股”），供好意思国存托股借鼓励说念主的联属东说念主士（出借的好意思国存托股包销商）出售。

　　在债券发售的同期，出借的好意思国存托股包销商将确认招股规定补充文献及随附招股规定，于公司发售出借的好意思国存托股对冲配售中出售出借的好意思国存托股。出借的好意思国存托股数量将于出借的好意思国存托股对冲配售订价时厘定，且预期该等出借的好意思国存托股将与债券及原好意思国存托股发售的订价同期出售。出借的好意思国存托股对冲配售旨在促进擅自协商的繁衍品来往，以便多少债券投资者可同期对冲其于债券的投资。好意思国存托股借鼓励说念主已知会公司，其或其联属东说念主士极端使用出借的好意思国存托股对冲配售所产生的淡仓，促进与债券关系的擅自协商繁衍器具来往。将予出售的出借的好意思国存托股数量将取决于债券投资者但愿对冲其投资的债券比例，瞻望不会超过可调养套利投资者在买卖上属合理的启动淡仓。上述步履可能影响公司好意思国存托股或债券那时的市价。

　　此外，公司拟于好意思国入手一项包销注册公开发售520万股好意思国存托股（原好意思国存托股），惟须视乎市集偏激他条件而定。包销商将领有30天选拔权，可购买最多78万股稀罕好意思国存托股。

　　公司将收取原好意思国存托股发售的一起所得款项净额，并霸术将该等所得款项净额用于一般企业用途、营运资金需求以及现存债务的再融资，包括翌日可能议定回购或于投资者应用认沽权时赎回其2029年到期的可调养债券。

　　摩根大通、好意思银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任原好意思国存托股发售的联席账簿惩处东说念主，中国星河外洋及国泰君安外洋担任原好意思国存托股发售的财务参谋人。

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职守裁剪：卢昱君 开云官网切尔西赞助商